في نفس الوقت، هاجم جنود الجنوب قوة الخلط الشمالية، ورأى تساو تساو أن جيشه هزم، فأمر قواته بالانسحاب فورا، حيث أثبتت التجربة أن الانسحاب هو الخيار الأفضل لتساو تساو، وفر هناك جيشه وبدأ المطر بالهطول، مما تسبب في علقهم في الوحل. وعلى الرغم من ذلك، استمر الجيش الجنوبي في مهاجمتهم ودمر جزءا كبيرا من جيش تساو تساو. ونتيجة انتصار أمراء الحرب في الجنوب كانت منع تساو تساو من تحقيق حلمها في توحيد الصين، ولكن تساو تساو تمكنت من السيطرة على الشمال وتأسيس مملكة وي. وفي الجنوب، تأسست مملكة وو التي تأسست على يد ليو باي ومملكة شو وسون تشوان. وأصبحت هذه الممالك معروفة بثلاثة ممالك .