موقف التحجيم باستخدام نسبة مكافأة المخاطر في الفوركس

يشمل تحديد الموقع اتخاذ قرار موضوعي بشأن المواقف التي يجب اتخاذها عند التداول في سوق الفوركس، ويشكل جزءا مهما من أي استراتيجية إدارة أموال سليمة، وبسبب ذلك، يجب على تجار الفوركس إدراج منهج محدد لتحديد الشكل أو الموضع في خططهم التجارية، بالإضافة إلى أن العديد من التجار الناجحين يقيمون بانتظام نسبة المكافأة المخاطرة في صفقة معينة كجزء من عملية صنع القرار الخاصة بهم، ويستند بعضهم إلى معايير مبنية على نسب المكافأة المخاطرة في خطتهم التجارية .

تحديد نسبة مكافأة المخاطرة على التجارة

تدور الفكرة الأساسية حول حساب كمية المخاطرة أو الخسارة المتوقعة التي قد تنتج عن تداول العملات في سوق الفوركس، ثم مقارنتها بالعوائد المحتملة للتجارة لحساب نسبة المخاطرة والمكافأة في تداول العملات الأجنبية. يمكن حساب نسبة المخاطرة والمكافأة عن طريق حساب عدد النقاط من معدل الدخول حتى مستوى وقف الخسارة، ومقارنة النتيجة بعدد النقاط حتى الوصول المتوقع إلى مستوى الربح. وعلى العموم، فإن نسبة المخاطرة والمكافأة 1:2 تعني أن المتداول يخاطر بنقطة واحدة من الخسارة من أجل كسب نقطتين. وبشكل عام، لن يدخل المتداولون الناجحون في أي تداول إذا كانت المخاطرة المتوقعة أكبر من نصف المكافأة المتوقعة، وهذا يعني أنه لديهم معيارا للحد الأدنى لنسبة المخاطرة/المكافأة بنسبة 1:2 لأي صفقات يفكرون في دخولها .

استخدام نسبة مكافأة المخاطر

يرجع معظم المتداولون في سوق الفوركس إلى استخدام نسب المخاطرة كمعيار لتقدير المخاطر ومساعدتهم في تحديد أوامر وقف الخسارة، وكذلك عند تحديد حجم المركز الذي يجب أن يتخذوه. بالإضافة إلى ذلك، يهتم التاجر أيضا بتقييم نسبة المكافأة المرتبطة بالمخاطرة قبل أي عملية تداول. يأخذ المتداولون في الاعتبار أيضا عوامل تحليل الرسوم البيانية المهمة مثل مستويات الدعم والمقاومة القريبة. وعادة ما يتجنب المتداولون الناجحون اتخاذ مراكز مالية ما لم يكونوا يتوقعون أن يحققوا عائدا يزيد عن ضعف الاستثمار الأصلي. ويتم تحقيق هذا الحد الأدنى لنسبة المخاطرة/المكافأة عند نسبة 1:2، حيث يخاطرون بوحدة واحدة لتحقيق اثنتين. قد يزيدون أيضا من حجم التداولات عندما يتوقعون احتمالية نجاح أكبر، وربما يستخدمون نسبة المكافأة المرتبطة بالمخاطرة كمعيار لاتخاذ القرار .

على الرغم من وجود طرق أكثر بساطة لحساب حجم المراكز، إلا أن استخدام طريقة تحديد الموقع لتعويض المخاطر بناء على المخاطر يعني أن المتداول في سوق الفوركس سيتخذ مراكزا أكبر عندما تبدو فرص التداول أكثر ربحية. وطالما أن المخاطر التي يتم تحملها في كل مركز تتوافق مع معايير المخاطرة المقبولة، فإن ذلك يمكن أن يكون تحسينا ناجحا لخطة التداول. وربما أسهل طريقة لحساب حجم المراكز بناء على نسبة المخاطرة هي حساب النسبة أولا، ثم اتخاذ المراكز فقط إذا كانت أفضل من النسبة 1:2. ثم يمكن للمتداول أن يحدد الموقف بناء على نسبة مباشرة لربحية التجارة. وللحصول على تقييم مناسب لمخاطر التداول في سوق الفوركس بشكل عام، يمكن تنفيذ تحليل المخاطر/المكافآت بشكل متقدم. وقد تكون الخطوات التالية ضرورية عند إجراء هذا التحليل

الخطوة الأولى : مخاطر البحث المحتملة

يحتاج المتداول أولاً إلى إجراء بحث كافٍ في الأعمال التجارية الجديدة لتداول العملات الأجنبية الخاصة به، حتى يتمكن من التنبؤ بفعالية بأي مخاطر محتملة يمكن أن تنشأ .

الخطوة الثانية : تقدير الخسائر والمكافآت المحتملة

تحديد خسارة مالية معقولة قد يتكبدها المتداول نتيجة للمخاطر المتوقعة وحساب المكافآت المالية المحتملة المرتجى من تداول الفوركس أيضا .

الخطوة الثالثة : احتمال الخسارة المحتملة والمكافآت

هذه الخطوة الاختيارية تتضمن تقدير جميع المخاطر والمكافآت المحتملة من خلال حساب احتمالية حدوثها بالفعل، لتحديد مجموعة من الخسائر المحتملة. يمكن جمع هذه الخسائر المحتملة لتحديد إجمالي قيمة الخسارة المتوقعة، ويمكن القيام بنفس العملية لتقدير المكافآت المتوقعة .

الخطوة الرابعة : مقارنة المخاطر إلى المكافآت

ينبغي النظر في إجمالي الخسائر غير المرجحة المحتملة ومقارنتها بإجمالي المكافآت المحتملة الموزونة أو غير المرجحة، ويمكن استخدام هذا لحساب نسبة المخاطر / المكافآت التي يمكن استخدامها لتحديد مدى المنطقية في التداول في سوق الفوركس .