مهارات التداول وأساسياتها

يمكن تعريف التداول بأنه عملية شراء وبيع أدوات مالية في نفس اليوم أو خلال عدة أيام، ويمكن أن يكون التداول لعبة مربحة إذا تم لعبها بشكل صحيح والاستفادة من تحركات الأسعار، ولكنها يمكن أيضًا أن تكون لعبة خطيرة للمبتدئين أو أي شخص لا يتبع استراتيجية مدروسة جيدًا .

يتطلب بناء استراتيجية تداول فعالة امتلاك شعور واضح بأهدافك المالية ، ويجب أن يشمل ذلك معرفة تحملك للمخاطر ، وتحديد احتياجاتك المالية قصيرة وطويلة الأجل ، وفهم كيف يمكن للتداول أن يضيف قيمة إلى محفظتك ، وسواء كنت قد بدأت للتو أو تبحث عن تحسين استراتيجيتك الحالية ، فمن المهم قضاء بعض الوقت في تحليل هذه العوامل وتحديد النهج الذي يناسب ظروفك ، وبالتالي لابد من إلقاء نظرة على بعض مبادئ التداول ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن موعد الشراء والبيع واستراتيجيات التداول في اليوم العادي والأنماط الأساسية وكيفية الحد من الخسائر .

أهم استراتيجيات التداول

يجب أن تأخذ استراتيجية التداول الفعالة في الاعتبار تحمل المخاطر والأهداف المالية طويلة المدى ، حيث يمكن أن تلعب كل من الخيارات والعقود الآجلة والمشتقات الأخرى دورًا مهمًا في بناء محفظتك ، كما يمكن أن يساعدك التحليل الفني في تحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات مثل حركة السعر والحجم .

تقييم وتحمل المخاطر المحتملة

عادةً ما يتم مناقشة مستوى التحمل للمخاطر فيما يتعلق بالتداول، وهو عامل رئيسي في تحديد الاستراتيجية المناسبة للاعتماد عليها، ولكن من الممكن أن يتغير مستوى التحمل للمخاطر على مدار الحياة، لذلك فمن الضروري إعادة تقييمه بانتظام، خاصةً عند مواجهة تغييرات مالية أو نمط حياة .

تقييم تحمل المخاطر بناء على الوقت هو نهج شائع ويمكن أن يساعد في تحديد استراتيجيات فورية وطويلة الأجل. إذا كان لديك فترة استثمارية طويلة، فقد تكون قادرا على تحمل مستوى أعلى من المخاطر وقد يكون من النافع البحث عن فرص التداول خلال فترات التقلبات. وإذا كان لديك فترة استثمارية قصيرة، يمكنك الاستفادة من فئات الأصول ذات المخاطر المنخفضة التي تساعد في تنويع محفظتك والحفاظ على المخاطر الإجمالية في الحدود .

يهتبر رأس مال هو اعتبار آخر مهم ويجب تقييمه بشكل متكرر ، وإذا كنت حديث العهد بالتداول ، فإن الحد من رأس مال المخاطرة إلى 10٪ من إجمالي محفظتك يمكن أن يحد من تعرضك للمخاطر أثناء بناء محفظتك ، وإذا كنت متداولًا نشطًا وذوي خبرة ، فقد تختار تخصيص 25٪ أو أكثر من محفظتك للاستثمارات ذات المخاطر العالية على الرغم من أننا نوصي بعمل ذلك ببطء للتحوط من الخسائر وتقلبات السوق .

اختيار منتجات التداول الصحيحة

سواء كنت مهتمًا بخيارات التداول أو العقود الآجلة أو غيرها من الأوراق المالية ، فإن فهم القيمة التي يمكن إضافتها إلى محفظتك هو جزء مهم من تطوير استراتيجية تداول متوازنة ، وفي حين أن الخيارات معقدة وتنطوي على مستوى معين من المخاطر إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا مرونة أكبر واستثمارًا أقل مقدمًا من تداول الأسهم .

من ناحية أخرى، تحمل عقود الآجلة بشكل عام مستوى أعلى من المخاطر، وبالتالي تتطلب استراتيجية أكثر دقة، وعلى الرغم من المخاطر، يمكن لعقود الآجلة أيضا توفير سيولة متزايدة بالإضافة إلى التعرض لمجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، ومن خلال استراتيجية جيدة يمكنها أيضا تعويض المخاطر على أجزاء أخرى من محفظتك والعمل كوسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق .

إذا كنت متداولًا متمرسًا واخترت بالفعل استراتيجية تداول تلائم توقعات السوق وهدف التداول ، فإن تحديد المزيج الصحيح من الخيارات والعقود الآجلة والأدوات المالية الأخرى يمكن أن يساعدك في تحسين محفظتك ويؤدي إلى عوائد أفضل ، ومع تغير ظروف السوق وخاصة خلال فترات التقلبات الكبيرة ، يمكن أن يساعدك تعديل مركزك بشكل متكرر على الحد من الخسائر والحماية من الانخفاضات الكبيرة .

الاستفادة من التحليل الفني

أثناء زيادة حجم التداول، يمكن أن يساعدك استخدام التحليل الفني في تحديد فرص تداول جديدة ويعمل كأداة لقياس قوة حركات السوق. يمكن أن تساعدك التركيز على المؤشرات الفنية مثل الحجم المتوازن ومؤشر القوة النسبية في إنتاج إشارات البيع والشراء وتحديد أسعار الإضراب التي تختارها. وعلى الرغم من أنه قد يكون مغريا استخدام أكبر عدد ممكن من المؤشرات، إلا أن اختيار المؤشرات ذات الصلة بك ودمجها في استراتيجيتك الحالية يمكن أن يحدث فرقا كبيرا دون الحاجة إلى إعادة تصحيح استراتيجيتك بالكامل .

يتطلب تطوير استراتيجية تداول فعالة الحصول على فهم قوي لظروفك وأهدافك العامة ، حيث أنه يعمل على تطوير استراتيجية التداول التي ستضيف قيمة إلى محفظتك وتؤدي إلى عوائد قوية ، وستحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتك بشكل متكرر وتكييفها بناءً على تحملك الفردي للمخاطر وظروف السوق واحتياجاتك المالية .

متابعة أخبار سوق الأسهم

بالإضافة إلى معرفتهم بإجراءات التداول الأساسية، يجب على المتداولين متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم، وخطط أسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية، وما إلى ذلك. لذلك، ينبغي عليك القيام بواجبك وإنشاء قائمة بالأسهم التي ترغب في تداولها، والبقاء على اطلاع دائم على الشركات والأسواق العامة المختارة، ويجب عليك التحقق من أخبار الأعمال وزيارة مواقع مالية موثوقة .

تخصيص رأس مال المخاطرة

قم بتقييم المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به من رأس المال في كل صفقة. يخاطر العديد من التجار الناجحين في اليوم الواحد بنسبة تتراوح بين 1٪ إلى 2٪ من حساباتهم في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40,000 دولار أمريكي وترغب في المخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل صفقة، فإن أقصى خسارة ممكنة لكل صفقة هي 200 دولار. لذا، قم بتخصيص مبلغ إضافي من الأموال التي يمكنك تداولها والتي تكون جاهزة للخسارة .

معرفة الوقت المناسب للصفقات

يبدأ تنفيذ العديد من الطلبات من قبل المستثمرين والتجار بمجرد أن تفتح الأسواق في الصباح مما يساهم في تقلب الأسعار ، وقد يتمكن اللاعب المخضرم من التعرف على الأنماط والاختيار المناسب لتحقيق الأرباح ، ولكن بالنسبة للمبتدئين قد يكون من الأفضل مجرد قراءة السوق دون القيام بأي تحركات لأول 15 إلى 20 دقيقة .

بشكل عام، تنخفض حركة السوق في الساعات المتوسطة، ثم ترتفع مرة أخرى نحو نهاية اليوم، وعلى الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا، لكنها تعتبر خطرة للمبتدئين وينبغي تجنبها في البداية .

ما الذي يجعل التداول صعب

يتطلب التداول الكثير من التدريب والمعرفة ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل العملية صعبة ، أولاً اعلم أنك تواجه منافسين تدور حياتهم المهنية حول التجارة ، ويتمتع هؤلاء الأشخاص بإمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة ، لذلك حتى إذا فشلوا فقد تم إعدادهم للنجاح في النهاية .

عليك أن تتذكر أنه سيتوجب عليك دفع الضرائب على أي أرباح قصيرة الأجل أو أي استثمارات تحتفظ بها لمدة عام واحد أو أقل بمعدل الضريبة المقطوعة، ولكن يجب أن تعلم أن الخسائر ستعوض أي مكاسب. كمستثمر فردي، قد تتعرض للتحيز العاطفي والنفسي، وعادة ما يكون المتداولون المحترفون قادرين على تجاوز هذه الاستراتيجيات وتطبيق استراتيجياتهم الخاصة في التداول. ولكن عندما يتعلق الأمر برأس مالك الخاص، قد يصبح الأمر معقدا .