كيفية الاستفادة من السوق الهبوطي بالفوركس

تعتبر استراتيجية تقصير الأسهم شائعة ومقبولة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت معروفة عالميا بشكل متزايد بعد أن قام بيل أيكمان وديفيد أينهورن، اللذان هما من أشهر الأسماء في صناعة الاستثمار في أسواق المال “الفوركس”، بإجراء براهين كبرى ضد أكبر الشركات في سوق الأسهم، مما أثار اهتمام المستثمرين بالبيع على المكشوف .

طرق للربح في أسواق الدب ” السوق الهابط “

يتم تعريف السوق الهابط على أنه انخفاض بنسبة 20% أو أكثر في متوسط السوق، وعادة ما تحدث الأسواق الهابطة خلال فترات الركود الاقتصادي أو الانكماش، عندما يسود التشاؤم. ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يعرفون كيفية استخدام الأدوات المناسبة الاستفادة من فرص الربح المتاحة في وسط هذه الظروف الصعبة .

ما هو تقصير الأسهم

التقصير في السهم هو بيع أسهم لا يملكها المستثمرون في سوق الفوركس للوسيط أو طرف ثالث، حيث يقوم المستثمرون بشراء الأسهم وإعارتها للمستثمرين، ويعيد المقترض السهم عندما ينخفض سعره للربح من الفرق في سعره الأصلي، وإلا سيتعين عليه شراء السهم بسعر أعلى مما يتسبب في خسارة إذا ارتفع السعر .

وجد التجار طريقة رائعة للارتفاع في قيعانهم من خلال كسب أموال إضافية، حتى في سوق هابط، من خلال بيع الأسهم واستخدامها لأهداف التحوط الأقل خطورة أو للتكهن بأسعار الأسهم. ومع ذلك، تنطوي المضاربة على مخاطر أعلى بسبب الإطار الزمني القصير لتجارة الفوركس، حيث يحتفظ معظم المضاربين بالأسهم لفترة تمتد من أسابيع إلى بضعة أشهر. ولكن عندما تحافظ أسهم الشركة على سعرها المنخفض، فإنها تضيف قيمة أكبر إلى المحفظة .

إذا زادت أسعار الأسهم بعد بيعها، فقد لا يشعر المستثمر بالقلق حيث يمكنه وضع أمر شراء وإعادة الأسهم إلى المقرض أو الوسيط، ليغلق مركز البيع. كما يمكن استخدام بيع الأسهم على المكشوف لحماية محفظة الاستثمار من التحوط. عادة، يقوم المستثمرون في سوق المال مثل الفوركس الذين لديهم مراكز طويلة بالبيع على المكشوف لحماية أسهمهم. لا تهدف هذه الاستراتيجية الأقل خطورة إلى تحقيق أي ربح ولكن لحماية الاستثمارات الأخرى .

ما هو التحوط

التحوط مشابه للاستثمار في تأمين الممتلكات الشخصية مثل السيارة أو المنزل. يمكن استخدام المشتقات المالية مثل العقود الآجلة في سوق الأسهم لتقليل المخاطر في حالة انخفاض الأسعار. يسمح بالتخلص من المراكز الطويلة في الأسهم الممتازة والبيع بمراكز قصيرة في أوقات هبوط السوق. يعطي البيع على المكشوف راحة للمستثمرين خلال فترات انخفاض السوق. ومع ذلك، ينطوي هذا النشاط على سلبيات وقيود، فقد يتعرض المستثمرون لخسائر تفوق 100% من رأسمالهم إذا استمرت الأسعار في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البيع على المكشوف غير متاح إذا لم يكن أصحاب الأسهم مهتمين بالبيع .

ويحدث البيع على المكشوف، عند اقتراض الأسهم وبيعها تحسبًا لسقوط السهم في المستقبل، وإذا عملت على النحو المخطط له وانخفض سعر السهم، فأنت تشتري تلك الأسهم بسعر أقل لتغطية مراكز البيع وجني الربح من الفرق، على سبيل المثال، إذا قمت بتخفيض سهم ABC بمقدار 35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وانخفض السهم إلى 20 دولارًا، فيمكن شراء الأسهم مرة أخرى بسعر 20 دولارًا لإغلاق مركز البيع، وبالتالي، سيكون إجمالي ربحك 15 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد .

تعمل الأسواق في دورات، مما يعني أن معظم المستثمرين سيختبرون ارتفاعًا وانخفاضًا في الأسواق. يكمن مفتاح الربح في كل من هذين النوعين من الأسواق في تحديد متى يبدأ الارتفاع في الأسواق أو عندما تكون على أدنى مستوى .